“十四五”國內新增產能超200萬噸！丙烯腈產業重心加速轉移
亞洲成為新增長極，全球最大生產商產能向沙特轉移
2018年，世界丙烯腈產能686.3萬噸，產量595.5萬噸，裝置開工率86.8%。生產主要集中在亞洲、北美和西歐地區，其中亞洲地區的產能占世界產能的57.5%，北美占22.9%，西歐占13.1%。
世界丙烯腈生產相對集中在幾家公司手中，其中英力士是全球最大的丙烯腈生產商，產能達到135萬噸，約占世界總產能的19.7%；其次是旭化成，產能89萬噸，占世界總產能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，產能分別為81萬噸、74萬噸。2018年世界丙烯腈主要生產企業及產能見表1。
表1? 2018年世界主要丙烯腈生產企業及產能 萬噸
2018年世界丙烯腈表觀消費量595.5萬噸，消費主要集中在亞洲地區，其次是北美和西歐，其中亞洲地區的消費量占世界丙烯腈總消費量的61.5%，北美占15.9%，西歐占12.3%。北美、南美、西歐、獨聯體和波羅的海是凈出口地區，中歐、中東、非洲、印度、亞洲是凈進口地區。發達國家歐美丙烯腈受到環保和下游需求萎縮的影響，其生產和消費處于萎縮狀態，其生產正向以中國大陸為中心的亞洲地區轉移。2018年世界丙烯腈供需情況見圖1。
值得一提的是，英力士作為全球最大的丙烯腈生產商，2019年計劃關停英國38萬噸丙烯腈裝置，將生產轉移到沙特。2019年英力士與沙特阿美、法國道達爾簽署了意向協議，建設42.5萬噸丙烯腈裝置。英力士正將丙烯腈的生產重心從歐洲向亞洲轉移，將改變全球的貿易格局。
圖1?? 2018年世界丙烯腈供需情況
國內丙烯腈需求快速增長，ABS成為拉動引擎
2018年國內丙烯腈生產企業12家，上海石化13萬噸裝置于2016年停產，目前國內丙烯腈有效產能203.7萬噸，產量約177萬噸。上海賽科產能位居國內首位，產能52萬噸，占國內總產能的25.5%；其次是吉林石化，產能42萬噸 。國內丙烯腈生產主要集中在中石油、中石化，以江蘇斯爾邦為代表的民營企業，規劃的丙烯腈達到104萬噸，將成為國內丙烯腈行業的領頭羊。
國內丙烯腈生產裝置主要集中在東北和華東地區，其中華東地區生產能力占國內總能力的48.6%，以江蘇斯爾邦為代表的丙烯腈生產企業在加速擴能，華東地區所占份額將大幅增長，江蘇連云港徐圩園區將成為國內丙烯腈生產集中地，園區內除江蘇斯爾邦外，江蘇瑞恒、衛星石化也在規劃丙烯腈項目；東北地區生產能力占全國總能力的33%，集中了以吉林石化為代表的中石油企業，以遼寧寶來、大慶昊慶為代表的民營企業正在加入丙烯腈生產陣營；山東地區占國內總產能的16.7%，除中石化企業外，山東科魯爾作為后起之秀，成為該地區丙烯腈生產的主力軍。2018年國內丙烯腈生產企業情況見表2。（丙烯腈擴能情況見今日微信頭條表1）
表2? 2018年國內丙烯腈生產企業情況 ?萬噸
近年隨著國內腈綸、ABS樹脂及丙烯酰胺等產品的迅速發展，丙烯腈消費量逐年增加。2013年國內丙烯腈表觀消費量174.8萬噸，2018年達到214萬噸，2013—2018年表觀消費量年均增長率為4.1%。中國是丙烯腈的凈進口國，2013年進口量54.8萬噸，2018年減少到37萬噸。自給率從2013年的68.6%提升到2018年的87.3%。2013—2018年國內丙烯腈供需狀況見表3。
表3? 2013—2018年國內丙烯腈供需狀況萬噸
丙烯腈作為丙烯下游重要的化工原料，主要用于生產腈綸、ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺、***橡膠等，其產品鏈還包括國內亟待發展的新材料己二腈、碳纖維產品等。2018年國內丙烯腈表觀消費量約214萬噸。其中ABS/SAN樹脂占40.7%，腈綸占22.6%，丙烯酰胺占18.7%，***橡膠占2.8%，其他領域包括聚醚多元醇、膠黏劑、其他有機合成和醫藥領域等方面的消費量占15.2%。
1、ABS/SAN樹脂
ABS樹脂是五大合成樹脂之一，具有優良的抗沖性、高剛性及耐熱性，廣泛應用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、建材工業和日用品方面。近年來，國內ABS/SAN樹脂產能及產量增幅較大，已經成為丙烯腈下游第一大消費領域，目前國內ABS生產裝置主要分布在華東和東北地區。2018年ABS產能397.3萬噸，產量375.7萬噸，消耗丙烯腈量約87萬噸，占丙烯腈總消費量的40.7%。2012—2016年國內ABS樹脂進口量比較穩定，維持在167萬噸左右。2018年ABS樹脂的進口大幅增加，超過200萬噸。巨大的市場缺口，吸引了投資者熱情，國內掀起了新一輪的ABS擴能高峰，ABS樹脂將新增產能260萬噸/年，ABS將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。（ABS擴能情況見今日一條表1）
2、腈綸
腈綸是丙烯腈的第二大衍生物。腈綸作為親膚、保暖性能優越的化纖原料，做成的服裝最接近羊絨制品，頗受消費者青睞，腈綸改性產品作為仿羊絨、仿絲綢的主要原料之一，符合當今世界服飾的新潮流。
近年，受滌綸替代及原料價格過高的影響，國內腈綸生產不斷下滑，其消耗的丙烯腈量也逐漸減少。2018年國內腈綸總產能86萬噸，裝置主要分布在東北和華東地區。2018年腈綸開工率較低，產量僅52萬噸，消耗丙烯腈約48.4萬噸，占總消費量的22.6%。
近年吉林化纖腈綸裝置不斷擴能，已成為全球最大的腈綸生產商，一些落后小裝置受制于行業不景氣、環保等因素影響被迫關停。未來腈綸行業仍受制于環保、人工成本、丙烯腈漲價、中美貿易摩擦出口受阻等影響，行業發展仍困難重重。
腈綸作為服裝面料的一些改性應用，可替代羊絨、皮毛，發展前景廣闊，如何突破行業的面臨的困境，保護行業健康發展，應該得到重視。
3、丙烯酰胺
國內丙烯酰胺經聚合得到聚丙烯酰胺，主要用做石油勘測及開采的驅水劑，其次用作工業廢水及生活污水的絮凝劑，在油田開采、選礦、洗煤、冶金、化工、造紙、紡織、醫藥、環保、建材及農業生產等領域廣泛應用。目前國內丙烯酰胺生產企業超過20家，主要生產企業是中石油大慶煉化、愛森公司、安徽巨成、山東寶莫等，總產能超過100萬噸，污水處理及油田驅水劑的需求較大，全年產量超過50萬噸，消耗丙烯腈40萬噸。隨著環保要求提高，城市污水處理量將穩步增長，而工業污水處理略有減少，造紙業為需求減少最明顯的一個領域；隨著原油儲量的下降，為了維持目前的原油開采量，油田驅水劑及增稠劑的使用量也將提高。
4、丁 腈橡膠
丁 腈橡膠具有優良的耐油性和耐磨性，已經成為耐油橡膠制品的標準彈性體，廣泛應用于汽車、航空航天、石油開采、石化、電線電纜等領域。丁 腈橡膠最大的用途是生產耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，其中約半數為汽車密封制品。2018年國內丁 腈橡膠產量17.7萬噸，消耗丙烯腈約6萬噸，占總消費量的2.8%。氫化丁 腈橡膠國內生產處于空白。未來丁 腈橡膠新增產能有限，對丙烯腈的消費拉動也有限。
5、聚醚多元醇
聚醚多元醇系列產品主要用于制備聚氨酯，廣泛應用于冰箱、冰柜、冷藏車、建筑保溫、管道保溫等領域。2018年該領域對丙烯腈的消費量約15萬噸，占總消費量的7%。聚醚的發展受聚氨酯工業的推動，預計今后幾年丙烯腈在該領域的消費比例將有所提高。
6、碳纖維
碳纖維廣泛應用于航空、航天、建筑、交通、能源及運動器材等領域，優越的性能使碳纖維材料被稱為“新材料之王”。
日本、美國了對碳纖維核心技術和產業處于壟斷。國內主要以中復神鷹、江蘇恒神、廊坊中安信三家為代表，近年國內碳纖維生產技術取得了一些突破性進展，目前我國在T300級碳纖維上的工業化生產的全流程關鍵技術，已基本實現國產化突破，產品已經部分替代了進口。同時，在T700、T800方面，也在關鍵技術上實現了突破。但穩定、長周期運行、產品質量等與日本東麗有一定差距。
丙烯腈基碳纖維國內產量5000多噸，對丙烯腈消費量有限。國防工業對碳纖維戰略新興產業的需求已逐漸擴展到國民經濟各個應用領域。未來隨著風電、汽車輕量化、國產大飛機的發展進程不斷加快，我國碳纖維行業也將迎來發展期，丙烯腈作為碳纖維生產的原料，更加備受關注。
7、己二腈
己二腈是生產尼龍66不可缺少的主要原料之一，目前只有少數幾個發達國家的著名大公司可以生產，技術高度壟斷，國內尚沒有己二腈生產裝置，需求主要依賴進口。
己二腈的合成方法包括丙烯腈電解二聚法（AN）、丁二烯氰化法（BD），目前國內研究、規劃的項目多是丁二烯氰化法，丙烯腈電解二聚法關注度較低，丙烯腈電解二聚法具有單位產品投資較小、原料品種單一且來源廣泛、技術相對簡單且便于生產管理等特點。但丙烯腈原料費用和電解用電在產品成本構成中占據了主要部分，在電價低廉的西部地區規劃丙烯腈、己二腈項目還是有一定的競爭力。《產業結構調整指導目錄》中，丁二烯法己二腈被列入鼓勵類，而作為丙烯腈電解二聚法的己二腈技術在國外占有一席之地，兩大技術各有千秋，國內是否有發展丙烯腈路線的必要？值得深入研究。
?圖2 丙烯腈的消費構成（%）
綜上所述，在幾大下游的拉動下，國內丙烯腈產業仍具有較大增長潛力，民企也開始參與市場競爭，“十四五”期間，ABS仍將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。
